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                  芯??微裝:芯??微裝首次公開發行股票并在科創板上市發行安排及初步詢價公告

                  網絡整理 2021-06-19

                  合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
                      
                      首次公開發行股票并在科創板上市
                      
                      發行安排及初步詢價公告
                      
                      保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
                      
                      特別提示
                      
                      合肥芯碁微電子裝備股份有限公司(以下簡稱“芯碁微裝”、“發行人”或“公司”)根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)頒布的《關于在上海證券交易所設立科創板并試點注冊制的實施意見》(證監會公告〔2019〕2號)、《證券發行與承銷管理辦法》(證監會令〔第144號〕)(以下簡稱“《管理辦法》”)、《科創板首次公開發行股票注冊管理辦法(試行)》(證監會令〔第174號〕),上海證券交易所(以下簡稱“上交所”)頒布的《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》(上證發〔2019〕21號)(以下簡稱“《實施辦法》”)、《上海證券交易所科創板股票發行與承銷業務指引》(上證發〔2019〕46號)(以下簡稱“《業務指引》”)、《上海市場首次公開發行股票網上發行實施細則》(上證發〔2018〕40號)(以下簡稱“《網上實施細則》”)、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》(上證發〔2018〕41號)(以下簡稱“《網下實施細則》”),中國證券業協會(以下簡稱“中證協”)頒布的《科創板首次公開發行股票承銷業務規范》(中證協發〔2019〕148號)(以下簡稱“《業務規范》”)、《首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2018〕142號)以及《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》(中證協發〔2019〕149號)(以下簡稱“《科創板網下投資者管理細則》”)等相關規定,以及上交所有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定首次公開發行股票并在科創板上市。
                      
                      本次發行股票初步詢價和網下申購均通過上交所網下申購電子化平臺(以下簡稱“申購平臺”)進行,請網下投資者認真閱讀本公告。關于初步詢價和網下發行電子化的詳細內容,請查閱上交所網站()公布的《網下實施細則》等相關規定。
                      
                      本次發行的發行方式、回撥機制、網上網下申購、繳款及中止發行等環節請投資者重點關注,主要內容如下:
                      
                      1、本次發行采用向戰略投資者定向配售(以下簡稱“戰略配售”)、網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱“網下發行”)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式進行。
                      
                      本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由保薦機構(主承銷商)海通證券股份有限公司(以下簡稱“海通證券”、“主承銷商”或“保薦機構(主承銷商)”)負責組織。戰略配售在海通證券處進行;初步詢價及網下發行通過上交所網下申購電子化平臺(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)實施;網上發行通過上交所交易系統(以下簡稱“交易系統”)實施。
                      
                      本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投(跟投機構為海通創新證券投資有限公司,以下簡稱“海通創投”)、發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃(即海通資管匯享芯碁微裝員工戰略配售集合資產管理計劃,以下簡稱“芯碁微裝專項資管計劃”)組成。戰略配售相關情況詳見“二、戰略配售”。
                      
                      2、發行人和保薦機構(主承銷商)將通過網下初步詢價直接確定發行價格,網下不再進行累計投標詢價。
                      
                      3、初步詢價時間:本次發行的初步詢價時間為2021年3月18日(T-3日)的9:30-15:00。
                      
                      4、網下發行對象:本次網下發行對象為經中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者以及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者。
                      
                      5、同一投資者多檔報價:本次初步詢價采取擬申購價格與擬申購數量同時申報的方式進行,網下投資者報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購數量。參與詢價的網下投資者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價,每
                      
                      個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。同一網下
                      
                      投資者全部報價中的不同擬申購價格不超過3個。初步詢價時,同一網下投資者
                      
                      填報的擬申購價格中,最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。
                      
                      特別提醒網下投資者注意的是,為進一步規范科創板新股發行承銷秩序,促進網下投資者嚴格按照科學、獨立、客觀、審慎的原則參與網下詢價,上交所網下IPO系統新增上線審慎報價相關功能。具體要求如下:
                      
                      (1)就同一次科創板IPO發行,網下IPO系統至多記錄同一網下投資者提交的2次初步詢價報價記錄。網下投資者為擬參與報價的配售對象錄入全部報價記錄后,應當一次性提交。提交2次報價記錄的,以第2次提交的報價記錄為準。
                      
                      (2)網下投資者首次提交報價記錄后,原則上不得修改,確有必要修改的,應在第2次提交的頁面填寫“報價修改理由”。系統記錄“報價修改理由”,作為監管機構核查網下投資者報價決策及相關內控制度的依據。
                      
                      6、本次網下發行每個配售對象的申購股數上限為900萬股,約占網下初始發行數量的50.08%。網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求,加強風險控制和合規管理,審慎合理確定申購價格和申購數量。參與初步詢價時,請特別留意申報價格和申購數量對應的申購金額是否超過其提供給保薦機構
                      
                      (主承銷商)及在上交所網下IPO申購平臺填報的2021年3月11日(T-8日)的資
                      
                      產規模或資金規模。保薦機構(主承銷商)發現配售對象不遵守行業監管要求,
                      
                      超過其向保薦機構(主承銷商)提交資產證明材料中相應資產規模或資金規模申
                      
                      購的,則該配售對象的申購無效。
                      
                      參加本次芯碁微裝網下詢價的投資者應在2021年3月17日(T-4日)12:00前將 資 產 證 明 材 料 通 過 海 通 證 券 發 行 電 子 平 臺(網 址:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main)提交給保薦機構(主承銷商)。如投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規、規范性文件禁止參與網下發行情形的,發行人和保薦機構(主承銷商)將拒絕其參與本次網下發行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》(以下簡稱“《發行公告》”)中予以披露。網下投資者違反規定參與本次新股網下發行的,應自行承擔由此產生的全部責任。
                      
                      特別提示一:機構投資者自有資金或管理的每個產品參與網下詢價的申購金額不超過其資產規模(總資產)或資金規模的資產證明文件相應金額:其中,公募基金、基金專戶、資產管理計劃、私募基金(含期貨公司及其資管子公司資產管理計劃)等產品應提供初步詢價日前第五個工作日(2021年3月11日,T-8日)的產品總資產有效證明材料(加蓋公司公章或外部證明機構章);自營投資賬戶應提供公司出具的自營賬戶資金規模說明材料(資金規模截至2021年3月11日,T-8日)(加蓋公司公章)。
                      
                      特別提示二:特別提醒網下投資者注意的是,為進一步督促網下投資者發揮專業的市場化定價能力,遵循獨立、客觀、誠信的原則,在充分、深入研究的基礎上合理確定申報價格,上交所網下申購電子平臺在現有的資產規模承諾中新增關于審慎報價的相關承諾。要求網下投資者按以下要求操作:
                      
                      初 步 詢 價 前,投 資 者 須 在 上 交 所 網 下 IPO 申 購 平 臺(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)內如實填寫截至2021年3月11日(T-8日)的資產規模或資金規模,投資者填寫的資產規模或資金規模應當與其向主承銷商提交的資產規模或資金規模證明材料中的金額保持一致。
                      
                      投資者需嚴格遵守行業監管要求,合理確定申購規模,申購金額不得超過其向保薦機構(主承銷商)提交的資產證明材料中相應資產規模或資金規模。
                      
                      投資者在上交所網下IPO申購平臺填寫資產規模或資金規模的具體流程是:
                      
                      (1)投資者在提交初詢報價前,應當對審慎報價進行承諾,否則無法進入初步詢價錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及相關工作人員已遵循獨立、客觀、誠信的原則,嚴格履行報價評估和決策程序,在充分研究的基礎上理性審慎報價,在發行人啟動發行后、詢價結束前不泄露本次報價、打聽他人報價,不故意壓低或抬高價格,不存在同參與詢價的其他網下投資者及相關工作人員、發行人以及承銷商進行合謀報價、協商報價等任何違規行為”。
                      
                      (2)投資者在提交初詢報價前,應當承諾資產規模情況,否則無法進入初詢錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及其管理的配售對象已充分知悉,將對初詢公告要求的基準日對應的資產規模是否超過本次發行可申購上限(擬申購價格×初詢公告中的網下申購數量上限)進行確認,該確認與事實相符。上述配售對象擬申購金額(擬申購價格×擬申購數量)不超過其資產規模,且已根據主承銷商要求提交資產規模數據,該數據真實、準確、有效。上述網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后果”。
                      
                      (3)投資者應在初詢報價表格中填寫“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”和“資產規模(萬元)”。
                      
                      對于資產規模超過本次發行可申購金額上限(本次發行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×900萬股,下同)的配售對象,應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產規模(萬元)”欄目填寫具體資產規模或資金規模金額;對于資產規模未超過本次發行可申購金額上限的配售對象,應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產規模(萬元)”欄目填寫具體資產規模或資金規模金額。
                      
                      投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性承擔責任,確保不存在超資產規模申購的情形。
                      
                      上述網下投資者及相關工作人員、配售對象將承擔違反前述承諾所引起的全部后果。
                      
                      7、高價剔除:發行人和保薦機構(主承銷商)根據剔除不符合要求投資者報價后的初步詢價結果,對所有配售對象的有效報價按照擬申購價格由高到低、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數量由小到大、同一擬申購價格同一擬申購數量上按申購時間由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按上交所網下申購電子化平臺自動生成的配售對象順序從后到前,剔除報價最高部分配售對象的報價,剔除部分不低于所有網下投資者有效擬申購總量的10%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發行價格相同時,對該價格上的申報可不再剔除,剔除比例將可低于10%。剔除部分不得參與網下申購。
                      
                      在剔除最高部分報價后,發行人和保薦機構(主承銷商)考慮剩余報價及擬申購數量、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,并重點參照公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品(簡稱“公募產品”)、全國社會保障基金(簡稱“社保基金”)、基本養老保險基金(簡稱“養老金”)、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金(以下簡稱“企業年金基金”)、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金(以下簡稱“保險資金”)和合格境外機構投資者資金等配售對象報價中位數和加權平均數的孰低值,審慎合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效擬申購數量。發行人和保薦機構(主承銷商)按照上述原則確定的有效報價網下投資者家數不少于10家。
                      
                      有效報價是指網下投資者申報的不低于發行人和保薦機構(主承銷商)確定的發行價格,且未作為最高報價部分被剔除,同時符合發行人和保薦機構(主承銷商)事先確定且公告的其他條件的報價。在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。保薦機構(主承銷商)已聘請上海市錦天城律師事務所對本次發行和承銷全程進行即時見證,并將對網下投資者資質、詢價、定價、配售、資金劃撥、信息披露等有關情況的合規有效性發表明確意見。
                      
                      7、延遲發行安排:若本次發行價格超出《發行公告》中披露的網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數,以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金和基本養老保險基金的報價中位數和加權平均數的孰低值,發行人和保薦機構(主承銷商)將:(1)若超出比例不高于10%的,在申購前至少5個工作日發布投資風險特別公告;(2)若超出比例超過10%且不高于20%的,在申購前至少10個工作日發布2次以上投資風險特別公告;(3)若超出比例超過20%的,在申購前至少15個工作日發布3次以上投資風險特別公告。
                      
                      9、新股配售經紀傭金:保薦機構(主承銷商)將向通過戰略配售、網下配售獲配股票的投資者收取新股配售經紀傭金,保薦機構(主承銷商)因承擔發行人保薦業務獲配股票(包括保薦機構相關子公司跟投部分的股票)或者履行包銷義務取得股票的除外。
                      
                      投資者在繳納認購資金時需一并劃付對應的新股配售經紀傭金。本次發行向網下投資者收取的新股配售經紀傭金費率為0.5%,配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%(四舍五入精確至分)。
                      
                      10、限售期安排:本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。
                      
                      網下發行部分,公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算),應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。前述配售對象賬戶將在網下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號,每一個配售對象獲配一個編號。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
                      
                      參與本次網下發行的所有投資者均需通過海通證券電子發行平臺(https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main)在線提交承諾函及相關核查材料,同時填寫并提交資產證明及相關材料。《網下投資者承諾函》要求,網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。參與本次發行初步詢價并最終獲得網下配售的公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中,該配售對象所獲配的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。
                      
                      戰略配售股份限售期安排詳見“二、戰略配售”。限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。
                      
                      11、市值要求:參與網下初步詢價的投資者以初步詢價開始前兩個交易日2021年3月16日(T-5日)為基準日,除了參與本次發行初步詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為1,000萬元(含)以上以外,其他參與本次發行的初步詢價網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元(含)以上。市值計算規則按照《網下實施細則》執行。
                      
                      參與網上發行的投資者持有1萬元以上(含1萬元)市值的上海市場非限售A股股票和非限售存托憑證方可通過交易系統申購本次網上發行的股票。投資者持有市值按其2021年3月19日(T-2日,含當日)前20個交易日的日均持有市值計算。
                      
                      12、網上網下申購無需交付申購資金:投資者在2021年3月23日(T日)進行網上和網下申購時無需繳付申購資金及網下新股配售經紀傭金。本次網下發行申購日與網上申購日同為2021年3月23日(T日),其中,網下申購時間為9:30-15:00,網上申購時間為9:30-11:30,13:00-15:00。
                      
                      13、自主表達申購意向:網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
                      
                      14、獲配投資者繳款與棄購股份處理:網下獲配投資者應根據《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”),按最終確定的發行價格與初步配售數量,于2021年3月25日(T+2日)16:00前及時足額繳納新股認購資金及相應的新股配售經紀傭金。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。
                      
                      網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》確保其資金賬戶在2021年3月25日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
                      
                      網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。
                      
                      15、中止發行情況:扣除最終戰略配售數量后,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。具體中止條款請見“十、中止發行情況”。
                      
                      16、違約責任:有效報價網下投資者未參與網下申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。
                      
                      網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
                      
                      17、本次發行回撥機制:確定發行價格和網上、網下申購結束后,發行人和保薦機構(主承銷商)將分別根據戰略投資者繳款及網上、網下申購總體情況決定是否啟動回撥機制,對戰略配售、網下和網上發行的規模進行調節。具體回撥機制及回撥后各類別投資者的股份分配情況請見“六、本次發行回撥機制”。
                      
                      18、本次股票發行后擬在科創板上市,該市場具有較高的投資風險。科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股意向書》(以下簡稱“《招股意向書》”)中披露的風險因素,審慎作出投資決定。
                      
                      投資者需充分了解有關新股發行的相關法律法規,認真閱讀本公告的各項內容,知悉本次發行的定價原則和配售原則,在提交報價前應確保不屬于禁止參與網下詢價的情形,并確保其申購數量和未來持股情況符合相關法律法規及主管部門的規定。投資者一旦提交報價,保薦機構(主承銷商)視為該投資者承諾:投資者參與本次報價符合法律法規和本公告的規定,由此產生的一切違法違規行為及相應后果由投資者自行承擔。
                      
                      有關本詢價公告和本次發行的相關問題由保薦機構(主承銷商)保留最終解釋權。
                      
                      重要提示
                      
                      1、芯碁微裝首次公開發行人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)的申請已于2020年10月27日經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2021〕350號)。按照中國證監會《上市公司行業分類指引》(2012年修訂),公司所處行業為“專用設備制造業(C35)”。本次發行的保薦機構(主承銷商)為海通證券。發行人股票簡稱為“芯碁微裝”,擴位簡稱為“芯碁微裝”,股票代碼為688630,該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行網上申購代碼為787630。
                      
                      2、本次公開發行股份全部為新股,本次擬公開發行30,202,448股,占發行后總股本的比例為25.00%,本次公開發行后公司總股本120,800,000股。初始戰略配售發行數量為4,530,366股,占本次發行數量的15%。最終戰略配售與初始戰略配售數量的差額將根據“六、本次發行回撥機制”的原則進行回撥。回撥機制啟動前,網下初始發行數量為17,970,582股,占扣除初步戰略配售數量后發行數量的70.00%;網上初始發行數量為7,701,500股,占扣除初步戰略配售數量后發行數量的30.00%。
                      
                      最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
                      
                      網下和網上投資者在申購時無需繳付申購資金。
                      
                      3、本次發行僅為發行人公開發行新股,發行人股東不公開發售其所持股份,即本次發行不設老股轉讓。
                      
                      4、本次發行的初步詢價及網下發行由保薦機構(主承銷商)通過上交所網下申購電子化平臺(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)組織實施,請符合資格的網下投資者通過上述網址參與本次發行的初步詢價和網下申購。通過申購平臺報價、查詢的時間為初步詢價和網下申購期間每個交易日9:30-15:00。關于申購平臺的相關操作辦法請查閱上交所網站()—服務—IPO業務專欄中的《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則》、《網下IPO系統用戶手冊(申購交易員分冊)》等相關規定。
                      
                      5、本公告所稱“網下投資者”是指參與網下發行的機構投資者。本公告所稱“配售對象”是指參與網下發行的投資者或其管理的證券投資產品。網下投資者應當于2021年3月17日(T-4日)中午12:00前在中國證券業協會完成配售對象的注冊工作。
                      
                      保薦機構(主承銷商)已根據《管理辦法》、《業務規范》等相關制度的要求,制定了網下投資者的標準。具體標準及安排請見本公告“三、網下初步詢價安排”。只有符合保薦機構(主承銷商)及發行人確定的網下投資者標準要求的投資者方能參與本次發行初步詢價。不符合相關標準而參與本次發行初步詢價的,須自行承擔一切由該行為引發的后果,保薦機構(主承銷商)將在上交所網下申
                      
                      購電子化平臺中將其報價設定為無效,并在《發行公告》中披露相關情況。
                      
                      參與本次網下發行的所有投資者均需通過海通證券電子發行平臺(https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main)在線提交承諾函及相關核查材料,同時填寫并提交資產證明及相關材料。《網下投資者承諾函》要求,網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。參與本次發行初步詢價并最終獲得網下配售的公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中,該配售對象所獲配的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。
                      
                      提請投資者注意,保薦機構(主承銷商)將在初步詢價及配售前對網下投資者是否存在禁止性情形進行核查,并要求網下投資者提供符合資質要求的承諾和證明材料。如網下投資者拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕其參與初步詢價及配售。
                      
                      特別注意:網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業監管要求,如實向保薦機構(主承銷商)提交資產規模或資金規模證明材料,并確保在海通證券電子發行平臺填寫的資產規模或資金規模與其提供的上述證明材料中相應的資產證明金額保持一致,且配售對象擬申購金額不能超過上述證明材料以及在海通證券電子發行平臺填寫的資產規模或資金規模。配售對象擬申購金額超過證明材料或在海通證券電子發行平臺填寫的資產規模或資金規模,保薦機構(主承銷商)有權認定該配售對象的申購無效。公募基金、基金專戶、資產管理計劃、私募基金(含期貨公司及其資管子公司資產管理計劃)等產品應提供初步詢價日前第五個工作日(2021年3月11日,T-8日)的產品總資產有效證明材料(加蓋公司公章或外部證明機構章);自營投資賬戶應提供公司出具的自營賬戶資金規模說明材料(資金規模截至2021年3月11日,T-8日)(加蓋公司公章)。
                      
                      特別提醒網下投資者注意的是,為進一步督促網下投資者發揮專業的市場化定價能力,遵循獨立、客觀、誠信的原則,在充分、深入研究的基礎上合理確定申報價格,上交所網下申購電子平臺在現有的資產規模承諾中新增關于審慎報價的相關承諾。要求網下投資者按以下要求操作:
                      
                      初 步 詢 價 前,投 資 者 須 在 上 交 所 網 下 IPO申 購 平 臺(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)內如實填寫截至2021年3月11日(T-8日)的資產規模或資金規模,投資者填寫的資產規模或資金規模應當與其向主承銷商提交的資產規模或資金規模證明材料中的金額保持一致。
                      
                      投資者需嚴格遵守行業監管要求,合理確定申購規模,申購金額不得超過其向保薦機構(主承銷商)提交的資產證明材料中相應資產規模或資金規模。
                      
                      投資者在上交所網下IPO申購平臺填寫資產規模或資金規模的具體流程是:
                      
                      (1)投資者在提交初詢報價前,應當對審慎報價進行承諾,否則無法進入初步詢價錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及相關工作人員已遵循獨立、客觀、誠信的原則,嚴格履行報價評估和決策程序,在充分研究的基礎上理性審慎報價,在發行人啟動發行后、詢價結束前不泄露本次報價、打聽他人報價,不故意壓低或抬高價格,不存在同參與詢價的其他網下投資者及相關工作人員、發行人以及承銷商進行合謀報價、協商報價等任何違規行為”。
                      
                      (2)投資者在提交初詢報價前,應當承諾資產規模情況,否則無法進入初詢錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及其管理的配售對象已充分知悉,將對初詢公告要求的基準日對應的資產規模是否超過本次發行可申購上限(擬申購價格×初詢公告中的網下申購數量上限)進行確認,該確認與事實相符。上述配售對象擬申購金額(擬申購價格×擬申購數量)不超過其資產規模,且已根據主承銷商要求提交資產規模數據,該數據真實、準確、有效。上述網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后果”。
                      
                      (3)投資者應在初詢報價表格中填寫“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”和“資產規模(萬元)”。
                      
                      對于資產規模超過本次發行可申購金額上限(本次發行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×900萬股,下同)的配售對象,應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產規模(萬元)”欄目填寫具體資產規模或資金規模金額;對于資產規模未超過本次發行可申購金額上限的配售對象,應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產規模(萬元)”欄目填寫具體資產規模或資金規模金額。
                      
                      投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性承擔責任,確保不存在超資產規模申購的情形。
                      
                      上述網下投資者及相關工作人員、配售對象將承擔違反前述承諾所引起的全部后果。
                      
                      6、本次發行,發行人將進行管理層網下路演推介及網上路演推介。發行人及保薦機構(主承銷商)將于2021年3月22日(T-1日)組織安排本次發行網上路演。關于網上路演的具體信息請參閱2021年3月19日(T-2日)刊登的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上路演公告》(以下簡稱“《網上路演公告》”)。
                      
                      7、本次網下發行每個配售對象的申購股數上限為900萬股,約占網下初始發行數量的50.08%。網下投資者申報價格的最小單位為0.01元;單個配售對象參與本次網下發行的最低申報數量為100萬股,申報數量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數倍,且不得超過900萬股。投資者應按規定進行初步詢價,并自行承擔相應的法律責任。
                      
                      網下投資者及其管理的配售對象應結合行業監管要求及相應的資產規模或資金規模,合理確定申購金額,網下投資者及其管理的配售對象應如實向保薦機構(主承銷商)提交資產規模或資金規模證明材料,并確保在海通證券電子發行平臺填寫的資產規模或資金規模與資產證明材料中相應的資產證明金額保持一致,且配售對象申購金額不得超過資產證明材料及在海通證券電子發行平臺填寫的資產規模或資金規模。保薦機構(主承銷商)發現配售對象不遵守行業監管要求,超過相應資產規模或資金規模申購的,有權認定該配售對象的申購無效。
                      
                      8、發行人和保薦機構(主承銷商)將在《發行公告》中披露網下投資者的報價情況、關聯方核查及私募基金備案核查情況、發行價格、最終發行數量和有效報價投資者的名單等信息。
                      
                      9、網下投資者的配售對象只能選擇網下發行或者網上發行一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能再參與網上發行。參與本次戰略配售的投資者不得參與本次網上發行與網下申購,但證券投資基金管理人管理的未參與戰略配售的證券投資基金除外。
                      
                      10、發行人和保薦機構(主承銷商)確定發行價格和網上、網下申購結束后,將根據戰略投資者繳款及網上網下申購總體情況決定是否啟用回撥機制,對戰略配售、網下和網上發行數量進行調整。回撥機制的具體安排請參見本公告中的“六、本次發行回撥機制”。
                      
                      11、本次發行的配售原則請見本公告“七、網下配售原則及方式”。
                      
                      12、2021年3月25日(T+2日)當日16:00前,網下投資者應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金及對應的新股配售經紀傭金。
                      
                      13、本公告僅對本次發行中有關發行安排和初步詢價事宜進行說明。投資者欲了解本次發行的詳細情況,請仔細閱讀2021年3月15日(T-6日)登載于上交所網站()的《招股意向書》。
                      
                      一、本次發行的基本情況
                      
                      (一)發行方式
                      
                      1、合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行人民幣普通股(A股)的申請已于2020年10月27日經上交所科創板股票上市委員會審核通過,并已經中國證券監督管理委員會同意注冊(證監許可〔2021〕350號)。本次發行不進行老股轉讓,發行股份全部為新股。本次發行的主承銷商為海通證券股份有限公司。發行人股票簡稱為“芯碁微裝”,擴位簡稱為“芯碁微裝”,股票代碼為688630,該代碼同時適用于本次發行的初步詢價及網下申購。本次發行的網上申購代碼為787630。
                      
                      2、本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的網下投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行。本次發行的戰略配售、初步詢價及網上、網下發行由保薦機構(主承銷商)負責組織。戰略配售在海通證券處進行;初步詢價及網下發行通過上交所網下申購電子化平臺實施;網上發行通過上交所交易系統實施。
                      
                      3、本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投(跟投機構為海通創投)、發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃(即芯碁微裝專項資管計劃)組成。
                      
                      4、本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不再進行累計投標詢價。
                      
                      5、本公告所稱“網下投資者”是指參與網下發行的機構投資者,包括經中國證券業協會注冊的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業機構投資者,網下投資者的具體標準請見本公告“三、(一)參與網下詢價的投資者標準”。本公告所稱“配售對象”是指參與網下發行的投資者或其管理的證券投資產品。
                      
                      6、上海市錦天城律師事務所對本次發行與承銷過程進行全程見證,并出具專項法律意見書。
                      
                      (二)公開發行新股數量和老股轉讓安排
                      
                      本次發行向社會公眾公開發行新股(以下簡稱“發行新股”)30,202,448股。本次發行不設老股轉讓。
                      
                      (三)戰略配售、網下、網上發行數量
                      
                      1、本次公開發行股份全部為新股,擬公開發行股票30,202,448股,占發行后公司總股本的25.00%,本次公開發行后公司總股本120,800,000股。
                      
                      2、本次發行初始戰略配售發行數量為4,530,366股,占本次發行數量的15%,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額將根據“六、本次發行回撥機制”的原則進行回撥。
                      
                      3、回撥機制啟動前,網下初始發行數量為17,970,582股,占扣除初步戰略配售數量后發行數量的70.00%;網上初始發行數量為7,701,500股,占扣除初步戰略配售數量后發行數量的30.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量,網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。
                      
                      (四)初步詢價時間
                      
                      本次發行的初步詢價期間為2021年3月18日(T-3日)的9:30~15:00。在上述時間內,投資者可通過上交所申購平臺填寫、提交申購價格和擬申購數量。網 下 投 資 者 可 使 用 CA 證 書 登 錄 上 交 所 申 購 平 臺 網 頁(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)進行初步詢價。在上述時間內,符合條件的網下投資者可自主決定是否參與初步詢價,自行確定擬申購價格和擬申購數量。參與初步詢價的,須按照規定通過申購平臺統一申報,并自行承擔相應的法律責任。通過申購平臺報價、查詢的時間為2021年3月18日(T-3日)上午9:30至下午15:00。
                      
                      (五)網下投資者資格
                      
                      保薦機構(主承銷商)已根據《實施辦法》、《業務指引》、《科創板網下投資者管理細則》、《管理辦法》和《業務規范》等相關制度的要求,制定了網下投資者的標準。具體標準及安排請見本公告“三、(一)參與網下詢價的投資者標準”。
                      
                      只有符合本公告“三、(一)參與網下詢價的投資者標準”中所列網下投資者條件要求的投資者方能參與本次初步詢價。不符合相關標準而參與本次初步詢價的,須自行承擔一切由該行為引發的后果。保薦機構(主承銷商)將在申購平臺中將其報價設定為無效,并在《發行公告》中披露相關情況。
                      
                      保薦機構(主承銷商)將在初步詢價及配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、投資者資產規模或資金規模證明材料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。
                      
                      網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與保薦機構(主承銷商)和發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為與保薦機構(主承銷商)和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者的原因,導致關聯方參與詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由此所產生的全部責任。
                      
                      (六)定價方式
                      
                      本次發行通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發行價格,不再進行累計投標詢價。
                      
                      定價時發行人和保薦機構(主承銷商)將綜合考慮剔除最高報價部分后的初步詢價數據、公司盈利能力、未來成長性及可比公司市盈率等因素。具體安排詳見本公告“四、確定發行價格及有效報價投資者”。
                      
                      (七)限售期安排
                      
                      本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。
                      
                      網下發行部分,公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算),應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。限售期將在網下投資者完成繳款后通過搖號抽簽方式確定。網下限售期搖號將按配售對象為單位進行配號,每一個配售對象獲配一個編號。單個投資者管理多個配售產品的,將分別為不同配售對象進行配號。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時,一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。
                      
                      戰略配售股份限售期安排詳見“二、戰略配售”。
                      
                      (八)本次發行重要時間安排
                      
                                   日期                                     發行安排
                                   T-6日              刊登《發行安排及初步詢價公告》等相關公告與文件
                          2021年3月15日(周一)       網下投資者提交核查文件
                                   T-5日              網下投資者提交核查文件
                          2021年3月16日(周二)       網下路演
                                   T-4日              網下投資者提交核查文件(當日12:00前)
                          2021年3月17日(周三)       網下投資者在中國證券業協會完成注冊截止日(當日12:00前)
                                                      網下路演
                                   T-3日              初步詢價日(申購平臺),初步詢價期間為9:30-15:00
                          2021年3月18日(周四)       主承銷商開展網下投資者核查
                                                      戰略投資者繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金
                                                      確定發行價格
                                   T-2日              確定有效報價投資者及其可申購股數
                          2021年3月19日(周五)       戰略投資者確定最終獲配數量和比例
                                                      刊登《網上路演公告》
                                   T-1日              刊登《發行公告》《投資風險特別公告》
                          2021年3月22日(周一)       網上路演
                                                      網下發行申購日(9:30-15:00,當日15:00截止)
                                    T日               網上發行申購日(9:30-11:30,13:00-15:00)
                          2021年3月23日(周二)       確定是否啟動回撥機制及網上網下最終發行數量
                                                      網上申購配號
                                  T+1日              刊登《網上中簽率公告》
                          2021年3月24日(周三)       網上申購搖號抽簽
                                                      確定網下初步配售結果
                                                      刊登《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》
                                  T+2日              網下發行獲配投資者繳款,認購資金到賬截止16:00
                          2021年3月25日(周四)       網上中簽投資者繳納認購資金
                                                      網下配售投資者配號
                                  T+3日              網下配售搖號抽簽
                          2021年3月26日(周五)       主承銷商根據網上網下資金到賬情況確定最終配售結果和包
                                                      銷金額
                                  T+4日              刊登《發行結果公告》、《招股說明書》
                          2021年3月29日(周一)
                      
                      
                      注:1、T日為網上網下發行申購日;
                      
                      2、上述日期為交易日,如遇重大突發事件影響本次發行,主承銷商將及時公告,修改本次發行日程;
                      
                      3、若本次發行價格超出《發行公告》中披露的網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數,以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金和基本養老保險基金的報價中位數和加權平均數的孰低值,發行人和保薦機構(主承銷商)將:(1)若超出比例不高于10%的,在申購前至少5個工作日發布投資風險特別公告;(2)若超出比例超過10%且不高于20%的,在申購前至少10個工作日發布2次以上投資風險特別公告;(3)若超出比例超過20%的,在申購前至少15個工作日發布3次以上投資風險特別公告;
                      
                      4、如因上交所網下申購電子化平臺系統故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請網下投資者及時與主承銷商聯系。
                      
                      (九)路演推介具體安排
                      
                      發行人和保薦機構(主承銷商)將于2021年3月16日(T-5日)和2021年3月17日(T-4日),向符合要求的網下投資者進行網下推介,路演推介內容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍,不對股票二級市場交易價格作出預測。推介的具體安排如下:
                      
                                 推介日期               推介時間              推介方式
                              2021年3月16日             9:00-17:00          現場、電話或視頻
                                (T-5日)
                              2021年3月17日             9:00-17:00          現場、電話或視頻
                                (T-4日)
                      
                      
                      除發行人、保薦機構(主承銷商)、投資者及見證律師以外的人員不得參與網下路演,推介活動全程錄音。本次路演推介不向投資者發放任何禮品、禮金或禮券。
                      
                      發行人及保薦機構(主承銷商)將于2021年3月22日(T-1日)組織安排本次發行網上路演,回答內容嚴格界定在《招股意向書》及其他已公開信息范圍內。關于網上路演的具體信息請參閱2021年3月19日(T-2日)刊登的《網上路演公告》。
                      
                      二、戰略配售
                      
                      (一)本次戰略配售的總體安排
                      
                      1、本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投、發行人的高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃組成。其中,跟投機構為海通創投;發行人高管核心員工專項資產管理計劃為芯碁微裝專項資管計劃。
                      
                      2、本次保薦機構相關子公司跟投的股份數量不超過本次公開發行股份的5%,即1,510,122股;發行人高管核心員工專項資產管理計劃參與戰略配售的數量不
                      
                      超過本次公開發行規模的10%,即3,020,244股,同時參與認購規模上限(不包
                      
                      含新股配售經紀傭金)不超過83,861,622.89元。具體認購數量和金額將在2021
                      
                      年3月19日(T-2日)確定發行價格后確定。戰略投資者最終配售數量與初始配
                      
                      售數量的差額部分回撥至網下發行。
                      
                      3、參與本次戰略配售的投資者已與發行人簽署戰略配售協議。
                      
                      4、參與本次戰略配售的投資者按照最終確定的發行價格認購其承諾認購數量的發行人股票。
                      
                      (二)發行人高管核心員工專項資產管理計劃
                      
                      1、投資主體
                      
                      發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為“海通資管匯享芯碁微裝員工戰略配售集合資產管理計劃”。
                      
                      2、參與規模和具體情況
                      
                      芯碁微裝專項資管計劃參與戰略配售的數量為不超過本次公開發行規模的10%;同時,參與認購規模(不包括新股配售經紀傭金)不超過83,861,622.89元。
                      
                      具體情況如下:
                      
                                                                   參與認購規模  參與比例上
                                    實際支              募集資金   上限(不包括   限(占A
                        具體名稱    配主體   設立時間     規模     新股配售經紀  股發行規模    管理人
                                                        (萬元)      傭金)       比例)
                                                                     (萬元)
                       海通資管匯   上海海
                       享芯碁微裝   通證券                                                   上海海通
                       員工戰略配   資產管   2021年2     8,473     8,386.162289      10%      證券資產
                       售集合資產   理股份   月18日                                          管理股份
                        管理計劃    有限公                                                    有限公
                                      司
                                    合計                 8,473     8,386.162289      10%         -
                       注1:參與比例上限根據《上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法》第十九條“發行人的高級管理
                       人員與核心員工可以設立專項資產管理計劃參與本次發行戰略配售。前述專項資產管理計劃獲配的股票數
                       量不得超過首次公開發行股票數量的10%”予以測算。
                       注2:前述專項資產管理計劃的募集資金規模和參與認購規模上限(不包含新股配售經紀傭金)的差額用于
                       支付新股配售經紀傭金、管理費、托管費等相關費用,該安排符合《關于規范金融機構資產管理業務的指
                       導意見》等相關法律法規的要求。
                      
                      
                      注3:最終認購股數待2021年3月19日(T-2日)確定發行價格后確認。
                      
                      共7人參與芯碁微裝資產管理計劃,參與人姓名、職務、是否為發行人董監高、繳款金額、認購比例等情況如下:
                      
                       序                                           是否為    繳款金額   專項資管計
                       號     姓名       任職          職務         董監高    (萬元)   劃的持有比
                                                                                             例
                        1     方林     芯碁微裝  董事、總經理       是        460       5.43%
                        2    何少鋒    芯碁微裝  總工程師           否        338       3.99%
                        3    趙凌云    芯碁微裝  營運總監           否       4,100      48.39%
                        4    魏永珍    芯碁微裝  董事、財務總監、   是       1,090      12.87%
                                                 董事會秘書
                        5     沈祥     芯碁微裝  市場副總監         否        430       5.07%
                        6    涂劍波    芯碁微裝  銷售主管           否       1,710      20.18%
                        7    李香濱    芯碁微裝  生產總監兼經理     否        345       4.07%
                                            合計                         8,473     100.00%
                      
                      
                      注 1:芯碁微裝資產管理計劃總繳款金額為 8,473 萬元,其中用于參與本次戰略配售認購金額上限(不包
                      
                      含新股配售經紀傭金)不超過83,861,622.89元。
                      
                      注 2:合計數與各部分數直接相加之和的尾數若存在差異系由四舍五入造成。
                      
                      注 3:最終認購股數待2021年3月19日(T-2日)確定發行價格后確認。
                      
                      注 4:方林、魏永珍為公司高級管理人員,其余人員為公司核心員工。
                      
                      (三)保薦機構相關子公司跟投
                      
                      1、跟投主體
                      
                      本次發行的保薦機構海通證券按照《實施辦法》和《業務指引》的相關規定參與本次發行的戰略配售,跟投主體為海通創新證券投資有限公司。
                      
                      2、跟投數量
                      
                      海通創投將按照股票發行價格認購發行人本次公開發行股票數量 2%至 5%的股票,最終跟投比例根據發行人本次公開發行股票的規模分檔確定:
                      
                      (1)發行規模不足10億元的,跟投比例為5%,但不超過人民幣4,000萬元;
                      
                      (2)發行規模10億元以上、不足20億元的,跟投比例為4%,但不超過人民幣6,000萬元;
                      
                      (3)發行規模20億元以上、不足50億元的,跟投比例為3%,但不超過人民幣1億元;
                      
                      (4)發行規模50億元以上的,跟投比例為2%,但不超過人民幣10億元。
                      
                      海通創投預計跟投股份數量預計為本次公開發行股份數量的 5%,即1,510,122 股。因保薦機構相關子公司最終實際認購數量與最終實際發行規模相關,海通證券將在確定發行價格后對保薦機構相關子公司最終實際認購數量進行調整。具體跟投金額將在2021年3月19日(T-2日)發行價格確定后明確。
                      
                      (四)配售條件
                      
                      戰略投資者已與發行人簽署戰略配售協議,不參加本次發行初步詢價,并承諾按照發行人和主承銷商確定的發行價格認購其承諾認購的股票數量。
                      
                      2021年3月18日(T-3日),戰略投資者將向保薦機構(主承銷商)足額繳納認購資金及相應的新股配售經紀傭金。本次發行的最終戰略配售情況將在2021年3月25日(T+2日)公布的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》中披露。
                      
                      (五)限售期限
                      
                      芯碁微裝專項資管計劃獲配股票的限售期為12個月,限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。
                      
                      海通創投承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起24個月。
                      
                      限售期屆滿后,戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。
                      
                      (六)核查情況
                      
                      保薦機構(主承銷商)和其聘請的上海市錦天城律師事務所已對戰略投資者的選取標準、配售資格及是否存在《業務指引》第九條規定的禁止性情形進行核查,并要求發行人就核查事項出具承諾函。相關核查文件及法律意見書將于2021年3月22日(T-1日)進行披露。
                      
                      (七)申購款項繳納及驗資安排
                      
                      2021年3月18日(T-3日)16:00前,戰略投資者應當按照保薦機構(主承銷商)發送的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略投資者繳款通知書》足額繳納新股認購資金及相應的新股配售經紀傭金。
                      
                      眾華會計師事務所(特殊普通合伙)將于2021年3月29日(T+4日)對戰略投資者和網下投資者繳納的認購資金及相應新股配售經紀傭金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。
                      
                      (八)相關承諾
                      
                      參與配售的保薦機構相關子公司(海通創投)承諾,不得利用獲配股份取得的股東地位影響發行人正常生產經營,不得在獲配股份限售期內謀求發行人控制權。
                      
                      三、網下初步詢價安排
                      
                      (一)參與網下詢價的投資者標準
                      
                      參與本次網下詢價的網下投資者需具備的資格條件:
                      
                      1、符合《科創板首次公開發行股票網下投資者管理細則》中確定的條件及要求的證券公司、基金管理公司、信托公司、財務公司、保險公司、合格境外機構投資者、以及私募基金管理人等專業機構投資者。
                      
                      2、以初步詢價日前兩個交易日2021年3月16日(T-5日)為基準日,參與本次發行網下詢價的科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為1,000萬元(含)以上。其他參與本次發行的網下詢價網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證日均市值應為6,000萬元(含)以上。
                      
                      3、若配售對象屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規范的私募投資基金的,私募基金管理人注冊為科創板首次公開發行股票網下投資者,應符合以下條件:
                      
                      (1)已在中國證券投資基金業協會完成登記;
                      
                      (2)具備一定的證券投資經驗。依法設立并持續經營時間達到兩年(含)以上,從事證券交易時間達到兩年(含)以上;
                      
                      (3)具有良好的信用記錄。最近12個月未受到相關監管部門的行政處罰、行政監管措施或相關自律組織的紀律處分;
                      
                      (4)具備必要的定價能力。具有相應的研究力量、有效的估值定價模型、科學的定價決策制度和完善的合規風控制度;
                      
                      (5)具備一定的資產管理實力。私募基金管理人管理的在中國證券投資基金業協會備案的產品總規模最近兩個季度均為10億元(含)以上,且近三年管理的產品中至少有一只存續期兩年(含)以上的產品;申請注冊的私募基金產品規模應為6,000萬元(含)以上、已在中國證券投資基金業協會完成備案,且委托第三方托管人獨立托管基金資產。其中,私募基金產品規模是指基金產品資產凈值。
                      
                      (6)符合監管部門、協會要求的其他條件;
                      
                      (7)還應當于2021年3月17日(T-4日)12:00前提交在監管機構完成私募基金管理人登記以及私募投資基金產品成立的備案程序等相關核查材料。
                      
                      已注冊為科創板首發股票網下投資者的私募基金管理人參與科創板首發股票網下詢價和申購業務,還應當符合相關監管部門及自律組織的規定。私募基金管理人已注銷登記或其產品已清盤的,推薦該投資者注冊的證券公司應及時向中國證券業協會申請注銷其科創板網下投資者資格或科創板配售對象資格。
                      
                      4、下列機構或人員將不得參與本次網下發行:
                      
                      (1)發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和其他員工;發行人及其股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;
                      
                      (2)主承銷商及其持股比例5%以上的股東,主承銷商的董事、監事、高級管理人員和其他員工;主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;
                      
                      (3)承銷商及其控股股東、董事、監事、高級管理人員和其他員工;
                      
                      (4)上述第(1)、(2)、(3)項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;
                      
                      (5)過去6個月內與主承銷商存在保薦、承銷業務關系的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員,或已與主承銷商簽署保薦、承銷業務合同或達成相關意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員;
                      
                      (6)通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織。
                      
                      (7)在中國證券業協會公布的首次公開發行股票網下投資者黑名單中的機構;
                      
                      (8)債券型證券投資基金或信托計劃,也不得為在招募說明書、投資協議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發股票的理財產品等證券投資產品;
                      
                      (9)本次發行的戰略投資者。
                      
                      上述第(2)、(3)項規定的禁止配售對象管理的通過公開募集方式設立的未參與戰略配售的證券投資基金除外,但應當符合證監會的有關規定。上述第(9)項中的證券投資基金管理人管理的未參與戰略配售的證券投資基金除外。
                      
                      5、配售對象需嚴格遵守行業監管要求,配售對象擬申購金額不得超過證明材料及在海通證券電子發行平臺填寫的相應資產規模或資金規模。
                      
                      6、初步詢價日前一交易日2021年3月17日(T-4日)中午12:00前向保薦機構(主承銷商)提交網下申購承諾函和資產證明文件等材料,并經過保薦機構(主承銷商)核查認證。
                      
                      符合以上條件且在2021年3月17日(T-4日)12:00時前在證券業協會完成注冊且已開通上交所網下申購電子化平臺數字證書的網下投資者和股票配售對象方能參與本次發行的初步詢價。
                      
                      保薦機構(主承銷商)將在初步詢價及配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、投資者資產規模或資金規模證明材料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售。
                      
                      (二)承諾函、資質證明文件及資產證明文件的提交方式
                      
                      所有擬參與本次初步詢價的網下投資者須符合上述投資者條件,按要求在規定時間內(2021年3月17日(T-4日)12:00前)通過海通證券發行電子平臺(網址:https://dzfx.htsec.com/ipoht/index.html#/app/Main),或者登陸海通證券官方網站(網址:https://www.htsec.com/ChannelHome/index.shtml)首頁下方友情鏈接內的“發行電子平臺”在線提交承諾函及相關核查材料,同時填寫并提交資產證明及相關材料。所有擬參加本次發行的網下投資者應在2021年3月17日(T-4日)中午12:00前提供截至初步詢價日前第五個工作日即2021年3月11日(T-8日)的資產規模或資金規模證明文件。《網下投資者承諾函》要求,網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。參與本次發行初步詢價并最終獲得網下配售的公募產品、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金,承諾其所管理的配售對象賬戶若在網下配售搖號抽簽階段被抽中,該配售對象所獲配的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。
                      
                      推薦使用Chrome瀏覽器登陸系統。如有問題請致電咨詢電話021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759。主承銷商將安排專人在2021年3月15日(T-6日)至2021年3月17日(T-4日)中午12:00期間(9:00-12:00,13:00-17:00)接聽咨詢電話。
                      
                      網下投資者所需提交的材料包括:網下投資者承諾函(機構投資者);網下投資者關聯關系核查表(機構投資者)。
                      
                      此外,除公募基金、養老金、社保基金、企業年金基金、保險資金、QFII投資賬戶、機構自營投資賬戶外的其他配售對象需提供《出資方基本情況表》,同時提供產品備案證明文件(包括但不限于備案函、備案系統截屏),配售對象為私募基金(含期貨公司及其資管子公司資產管理計劃)的還需提供私募基金管理人登記證明文件(包括但不限于登記函、登記系統截屏)。
                      
                      特別提醒:(1)請下載適用于本次項目的最新承諾函模板。承諾函及核查文件模板見海通證券發行電子平臺“下載模板”;(2)請填寫并提交資產證明及相關材料。(3)每位投資者有且只有一次注冊機會;(4)除承諾函和資產證明外其他備案材料,一經上傳即可存儲在“報備資料”中,信息相同的備案材料請勿反復上傳。請投資者僅在需要變更備案材料信息時,重新上傳備案材料;(5)請投資者及時維護“報備資料”,以確保所提交的備案材料內容準確。每位投資者僅有一次提交機會;(6)承諾函仍需提交適用于本項目的最新版。
                      
                      機構投資者自有資金或管理的每個產品參與網下詢價的申購金額不超過其資產規模(總資產)或資金規模的資產證明文件相應金額:其中,公募基金、基金專戶、資產管理計劃、私募基金(含期貨公司及其資管子公司資產管理計劃)等產品應提供初步詢價日前第五個工作日(2021年3月11日,T-8日)的產品總資產有效證明材料(加蓋公司公章或外部證明機構章);自營投資賬戶應提供公司出具的自營賬戶資金規模說明材料(資金規模截至2021年3月11日,T-8日)(加蓋公司公章)。
                      
                      未按規定時間提交文件、提交文件內容不完整或內容不符合要求、或投資者所提供資料未通過保薦機構(主承銷商)及見證律師審核,保薦機構(主承銷商)將拒絕投資者參與本次發行的網下詢價與配售,或視其為無效報價。因投資者提供信息與實際情況不一致所導致的后果由投資者自行承擔。
                      
                      (三)網下投資者備案核查
                      
                      發行人和保薦機構(主承銷商)將對投資者資質進行核查并有可能要求其進一步提供相關證明材料,投資者應當予以積極配合。如投資者不符合條件、投資者或其管理的私募投資基金產品的出資方屬于《證券發行與承銷管理辦法》第十六條所界定的關聯方、投資者拒絕配合核查、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律、法規、規范性文件和本公告規定的禁止參與網下發行情形的,發行人和保薦機構(主承銷商)將拒絕其參與本次網下發行、將其報價作為無效報價處理或不予配售,并在《發行公告》中予以披露。網下投資者違反規定參與本次新股網下發行的,應自行承擔由此產生的全部責任。
                      
                      網下投資者需自行審核比對關聯方,確保不參加與保薦機構(主承銷商)和發行人存在任何直接或間接關聯關系的新股網下詢價。投資者參與詢價即視為與保薦機構(主承銷商)和發行人不存在任何直接或間接關聯關系。如因投資者的原因,導致關聯方參與詢價或發生關聯方配售等情況,投資者應承擔由此所產生的全部責任。
                      
                      (四)初步詢價
                      
                      1、本次初步詢價通過申購平臺進行。符合《管理辦法》、《實施辦法》《投資者管理細則》要求的投資者于2021年3月17日(T-4日)12:00前在證券業協會完成網下投資者注冊并辦理上交所網下申購電子化平臺數字證書,成為申購平臺的用戶后方可參與初步詢價。
                      
                      2、本次初步詢價時間為2021年3月18日(T-3日),初步詢價期間為9:30~15:00。在上述時間內,投資者可通過上交所申購平臺填寫、提交申購價格和擬申購數量。
                      
                      3、網下投資者及其管理的配售對象報價應當包含擬申購價格和該價格對應的擬申購股數。參與詢價的網下投資者可以為其管理的不同配售對象賬戶分別填報一個報價,每個報價應當包含配售對象信息、每股價格和該價格對應的擬申購股數。同一網下投資者全部報價中的不同擬申購價格不超過3個。初步詢價時,同一網下投資者填報的擬申購價格中,最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。
                      
                      特別提醒網下投資者注意的是,為進一步規范科創板新股發行承銷秩序,促進網下投資者嚴格按照科學、獨立、客觀、審慎的原則參與網下詢價,上交所網下IPO系統新增上線審慎報價相關功能。具體要求如下:
                      
                      (1)就同一次科創板IPO發行,網下IPO系統至多記錄同一網下投資者提交的2次初步詢價報價記錄。網下投資者為擬參與報價的全部配售對象錄入全部報價記錄后,應當一次性提交。提交2次報價記錄的,以第2次提交的報價記錄為準。
                      
                      (2)網下投資者首次提交報價記錄后,原則上不得修改,確有必要修改的,應在第2次提交的頁面填寫“報價修改理由”。系統記錄“報價修改理由”,作為監管機構核查網下投資者報價決策及相關內控制度的依據。
                      
                      綜合考慮本次初步詢價階段網下初始發行數量及發行人的估值情況,主承銷商將網下投資者指定的配售對象最低擬申購數量設定為100萬股,擬申購數量最小變動單位設定為10萬股,即網下投資者指定的配售對象的擬申購數量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數倍,每個配售對象的申購數量不得超過900萬股。
                      
                      特別提示:特別提醒網下投資者注意的是,為進一步督促網下投資者發揮專業的市場化定價能力,遵循獨立、客觀、誠信的原則,在充分、深入研究的基礎上合理確定申報價格,上交所網下申購電子平臺在現有的資產規模承諾中新增關于審慎報價的相關承諾。要求網下投資者按以下要求操作:
                      
                      初 步 詢 價 前,投 資 者 須 在 上 交 所 網 下 IPO 申 購 平 臺(https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo)內如實填寫截至2021年3月11日(T-8日)的資產規模或資金規模,投資者填寫的資產規模或資金規模應當與其向主承銷商提交的資產規模或資金規模證明材料中的金額保持一致。
                      
                      投資者需嚴格遵守行業監管要求,合理確定申購規模,申購金額不得超過其向保薦機構(主承銷商)提交的資產證明材料中相應資產規模或資金規模。
                      
                      投資者在上交所網下IPO申購平臺填寫資產規模或資金規模的具體流程是:
                      
                      (1)投資者在提交初詢報價前,應當對審慎報價進行承諾,否則無法進入初步詢價錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及相關工作人員已遵循獨立、客觀、誠信的原則,嚴格履行報價評估和決策程序,在充分研究的基礎上理性審慎報價,在發行人啟動發行后、詢價結束前不泄露本次報價、打聽他人報價,不故意壓低或抬高價格,不存在同參與詢價的其他網下投資者及相關工作人員、發行人以及承銷商進行合謀報價、協商報價等任何違規行為”。
                      
                      (2)投資者在提交初詢報價前,應當承諾資產規模情況,否則無法進入初詢錄入階段。承諾內容為“參與本次新股申購的網下投資者及其管理的配售對象已充分知悉,將對初詢公告要求的基準日對應的資產規模是否超過本次發行可申購上限(擬申購價格×初詢公告中的網下申購數量上限)進行確認,該確認與事實相符。上述配售對象擬申購金額(擬申購價格×擬申購數量)不超過其資產規模,且已根據主承銷商要求提交資產規模數據,該數據真實、準確、有效。上述網下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后果”。
                      
                      (3)投資者應在初詢報價表格中填寫“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”和“資產規模(萬元)”。
                      
                      對于資產規模超過本次發行可申購金額上限(本次發行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×900萬股,下同)的配售對象,應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,并選擇在“資產規模(萬元)”欄目填寫具體資產規模或資金規模金額;對于資產規模未超過本次發行可申購金額上限的配售對象,應在“資產規模是否超過本次發行可申購金額上限”中選擇“否”,并必須在“資產規模(萬元)”欄目填寫具體資產規模或資金規模金額。
                      
                      投資者應對每個配售對象填寫具體內容的真實性和準確性承擔責任,確保不存在超資產規模申購的情形。
                      
                      上述網下投資者及相關工作人員、配售對象將承擔違反前述承諾所引起的全部后果。
                      
                      4、網下投資者申報的以下情形將被視為無效:
                      
                      (1)網下投資者未在2021年3月17日(T-4日)12:00前在證券業協會完成網下投資者注冊的,或網下投資者未于2021年3月17日(T-4日)中午12:00前按照相關要求及時向保薦機構(主承銷商)提交網下投資者核查材料;
                      
                      (2)配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與注冊信息不一致的;該信息不一致的配售對象的報價部分為無效報價;
                      
                      (3)按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦法》、《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》的規定,未能在中國基金業協會完成管理人登記和基金備案的私募基金(含期貨公司及其資管子公司資產管理計劃);
                      
                      (4)配售對象的擬申購數量超過900萬股以上的部分為無效申報;
                      
                      (5)配售對象擬申購數量不符合100萬股的最低數量要求,或者擬申購數量不符合10萬股的整數倍,則該配售對象的申報無效;
                      
                      (6)經審查不符合本公告“三、(一)、參與網下詢價的投資者標準”所列網下投資者條件的;
                      
                      (7)主承銷商發現投資者不遵守行業監管要求,超過相應資產規模或資金規模申購的,則該配售對象的申購無效;
                      
                      (8)被證券業協會列入黑名單的網下投資者。
                      
                      5、網下投資者及其管理的配售對象存在下列情形的,保薦機構(主承銷商)將及時向中國證券業協會報告并交由其處理:
                      
                      (1)使用他人賬戶報價;
                      
                      (2)同一配售對象使用多個賬戶報價;
                      
                      (3)投資者之間協商報價;
                      
                      (4)與發行人或承銷商串通報價;
                      
                      (5)委托他人報價;
                      
                      (6)利用內幕信息、未公開信息報價;
                      
                      (7)無真實申購意圖進行人情報價;
                      
                      (8)故意壓低或抬高價格;
                      
                      (9)沒有嚴格履行報價評估和決策程序、未能審慎報價;
                      
                      (10)無定價依據、未在充分研究的基礎上理性報價;
                      
                      (11)未合理確定擬申購數量,擬申購金額超過配售對象總資產或資金規模;
                      
                      (12)接受發行人、主承銷商以及其他利益相關方提供的財務資助、補償、回扣等;
                      
                      (13)其他不獨立、不客觀、不誠信、不廉潔的情形;
                      
                      (14)提供有效報價但未參與申購;
                      
                      (15)獲配后未按時足額繳付認購資金及經紀傭金;
                      
                      (16)網上網下同時申購;
                      
                      (17)獲配后未恪守限售期等相關承諾的;
                      
                      (18)其他影響發行秩序的情形。
                      
                      四、確定發行價格及有效報價投資者
                      
                      (一)確定發行價格及有效報價投資者的原則
                      
                      1、本次網下初步詢價截止后,經核查,不符合本公告“三、(一)、參與網下詢價的投資者標準”及相關法律法規的投資者的報價將被剔除,視為無效;
                      
                      發行人和保薦機構(主承銷商)根據剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結果,按照申購價格由高到低進行排序并計算出每個價格上所對應的累計擬申購總量后,協商確定擬申購總量中報價最高的部分,剔除部分不得低于所有網下投資者擬申購總量的10%,然后根據剩余報價及擬申購數量協商確定發行價格。
                      
                      當擬剔除的最高報價部分的最低價格所對應的累計擬申購總量大于擬剔除數量時,該檔價格的申購將按照擬申購數量由少至多依次剔除,同一擬申購價格同一擬申購數量的按照申報時間由晚至早的順序依次剔除,同一擬申購價格同一擬申購數量同一申購時間上按上交所網下申購電子化平臺自動生成的配售對象順序從后到前依次剔除,直至滿足剔除的擬申購數量達到擬剔除數量的要求。當擬剔除的最高報價部分的最低價格與確定的發行價格相同時,對該價格的申報可不再剔除,剔除比例可低于10%。剔除部分不得參與網下申購。
                      
                      在剔除最高部分報價后,發行人和保薦機構(主承銷商)考慮剩余報價及擬申購數量、發行人所處行業、市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,并重點參照公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象報價中位數和加權平均數的孰低值,審慎合理確定發行價格、最終發行數量、有效報價投資者及有效擬申購數量。
                      
                      2、在初步詢價期間提交有效報價的網下投資者方可且必須參與網下申購。發行價格及其確定過程,以及可參與網下申購的配售對象及其有效擬申購數量信息將在《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》中披露。
                      
                      同時,發行人和保薦機構(主承銷商)將確定本次發行數量、募集資金額,并在《發行公告》中披露如下信息:
                      
                      (1)剔除最高報價部分后所有網下投資者及各類網下投資者剩余報價的中位數和加權平均數;
                      
                      (2)剔除最高報價部分后公募產品、社保基金、養老金剩余報價的中位數和加權平均數;
                      
                      (3)剔除最高報價部分后公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金剩余報價的中位數和加權平均數;
                      
                      (4)網下投資者詳細報價情況,具體包括投資者名稱、配售對象信息、申購價格及對應的擬申購數量、發行價格的主要依據,以及發行價格所對應的網下投資者超額認購倍數。
                      
                      若本次發行價格超出《發行公告》中披露的網下投資者剔除最高報價部分后剩余報價的中位數和加權平均數,以及公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品、全國社會保障基金和基本養老保險基金的報價中位數和加權平均數的孰低值,發行人和保薦機構(主承銷商)將:(1)若超出比例不高于10%的,在申購前至少5個工作日發布投資風險特別公告;(2)若超出比例超過10%且不高于20%的,在申購前至少10個工作日發布2次以上投資風險特別公告;(3)若超出比例超過20%的,在申購前至少15個工作日發布3次以上投資風險特別公告;
                      
                      (二)有效報價投資者的確定
                      
                      在確定發行價格后,提供有效報價的配售對象方可且必須作為有效報價投資者參與申購。有效報價投資者按照以下方式確定:
                      
                      (1)初步詢價時,網下投資者管理的配售對象申報價格不低于發行價格,且未作為最高報價部分被剔除;
                      
                      (2)當剔除最高部分后報價不低于發行價格的網下配售對象小于10家時,中止發行。
                      
                      五、網下網上申購
                      
                      (一)網下申購
                      
                      本次網下申購的時間為2021年3月23日(T日)的9:30-15:00。《發行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網下申購。在參與網下申購時,網下投資者必須在申購平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄,其中申購價格為本次發行確定的發行價格;申購數量為其在初步詢價階段提交的有效報價所對應的有效申報數量。
                      
                      網下投資者為其管理的參與申購的全部有效報價配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。網下申購期間,網下投資者可以多次提交申購記錄,但以最后一次提交的全部申購記錄為準。
                      
                      在網下申購階段,網下投資者無需繳付申購資金,獲配后在2021年3月25日(T+2日)足額繳納認購款及新股配售經紀傭金。
                      
                      (二)網上申購
                      
                      本次網上發行通過上交所交易系統進行。持有上交所股票賬戶卡并開通科創板投資賬戶的境內自然人、法人及其它機構(法律、法規禁止購買者除外),根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高不得超過本次網上初始發行股數的千分之一,即7,500股。具體網上發行數量將在《發行公告》中披露。
                      
                      投資者持有的市值按其2021年3月19日(T-2日,含當日)前20個交易日的日均持有市值計算,可同時用于2021年3月23日(T日)申購多只新股。投資者持有的市值應符合《網上發行實施細則》的相關規定。
                      
                      網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司進行新股申購。
                      
                      網上投資者申購日2021年3月23日(T日)申購無需繳納申購款,2021年3月25日(T+2日)根據中簽結果繳納認購款。
                      
                      參與本次初步詢價的配售對象不得再參與網上發行,若配售對象同時參與網下詢價和網上申購的,網上申購部分為無效申購。
                      
                      六、本次發行回撥機制
                      
                      1、戰略配售回撥
                      
                      確定發行價格后,如果戰略投資者在2021年3月18日(T-3日)實際繳納的認購資金及相應新股配售經紀傭金對應的股份數量(以下簡稱“戰略投資者實繳股份數量”)低于初始戰略配售數量的,則戰略投資者實繳股份數量為最終戰略配售數量,最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分將首先回撥至網下發行。如果發生上述回撥,2021年3月22日(T-1日)《發行公告》中披露的網下發行數量將較初始網下發行數量相應增加。
                      
                      戰略投資者實繳股份數量為按照下列公式計算的結果向下取整值(精確至股):戰略投資者實繳股份數量=實際繳納的認購資金及相應新股配售經紀傭金/[發行價格*(1+經紀傭金費率)]
                      
                      2、網上網下回撥
                      
                      本次發行的網上、網下申購于2021年3月23日(T日)15:00同時截止。最終戰略配售數量確定后,發行人和保薦機構(主承銷商)將根據網上、網下申購情況于2021年3月23日(T日)決定是否進一步啟動回撥機制,對網下、網上發行的規模進行調節。2021年3月23日(T日)回撥機制的啟動將根據網上投資者初步有效申購倍數確定:
                      
                      網上投資者初步有效申購倍數=網上有效申購數量/回撥前網上發行數量。
                      
                      3、戰略配售、網上網下回撥安排
                      
                      有關回撥機制的具體安排如下:
                      
                      (1)最終戰略配售數量與初始戰略配售數量的差額部分,將于2021年3月19日(T-2日)首先回撥至網下發行;
                      
                      (2)2021年3月23日(T日)網上、網下均獲得足額認購的情況下,若網上投資者初步有效申購倍數未超過50倍的,將不啟動回撥機制;若網上投資者初步有效申購倍數超過50倍但低于100倍(含)的,應從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發行股票數量的5%;網上投資者初步有效申購倍數超過100倍的,回撥比例為本次公開發行股票數量的10%;回撥后無限售期的網下發行數量原則上不超過本次公開發行無限售期股票數量的 80%。本款所指的公開發行股票數量指扣除最終戰略配售股票數量后的網下、網上發行總量;
                      
                      (3)若網上發行未獲足額申購的情況下,網上申購不足部分可以向網下回撥;向網下回撥后,仍未能足額申購的情況下,中止發行;
                      
                      (4)在網下發行未獲得足額申購的情況下,不足部分不向網上回撥,中止發行。
                      
                      在發生回撥的情形下,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時啟動回撥機制,并于2021年3月24日(T+1日)在《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網上發行申購情況及中簽率公告》中披露。
                      
                      七、網下配售原則及方式
                      
                      發行人和保薦機構(主承銷商)在完成進一步的回撥機制后,將根據以下原則對網下投資者進行配售:
                      
                      (一)保薦機構(主承銷商)及發行人將對提供有效報價的網下投資者是否符合保薦機構(主承銷商)及發行人確定的網下投資者標準進行核查,不符合配售投資者條件的,將被剔除,不能參與網下配售;
                      
                      (二)保薦機構(主承銷商)將提供有效報價并參加網下申購的符合配售投資者條件的網下投資者分為以下三類:
                      
                      1、公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金和保險資金為A類投資者,其配售比例為RA;
                      
                      2、合格境外機構投資者資金為B類投資者,B類投資者的配售比例為RB;
                      
                      3、所有不屬于A類、B類的網下投資者為C類投資者,C類投資者的配售比例為RC;
                      
                      (三)配售規則和配售比例的確定
                      
                      原則上按照各類配售對象的配售比例關系RA≥RB≥RC。
                      
                      調整原則:
                      
                      1、優先安排不低于回撥后網下發行股票數量的50%向A類投資者進行配售,不低于回撥后網下發行股票數量的70%向A類、B類投資者配售。如果A類、B類投資者的有效申購量不足安排數量的,則其有效申購將獲得全額配售,剩余部分可向其他符合條件的網下投資者進行配售。在向A類和B類投資者配售時,保薦機構(主承銷商)可調整向B類投資者預設的配售股票數量,以確保A類投資者的配售比例不低于B類投資者,即RA≥RB;
                      
                      2、向A類和B類投資者進行配售后,保薦機構(主承銷商)將向C類投資者配售,并確保A類、B類投資者的配售比例均不低于C類,即RA≥RB≥RC;
                      
                      如初步配售后已滿足以上要求,則不做調整。
                      
                      (四)配售數量的計算:
                      
                      某一配售對象的獲配股數=該配售對象的有效申購數量×該類配售比例
                      
                      保薦機構(主承銷商)將根據以上標準得出各類投資者的配售比例和獲配股數。在實施配售過程中,每個配售對象的獲配數量取整后精確到1股,產生的零股分配給A類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有A類投資者,則產生的零股分配給B類投資者中申購數量最大的配售對象;若配售對象中沒有B類投資者,則產生的零股分配給C類投資者中申購數量最大的配售對象。當申購數量相同時,產生的零股分配給申購時間(以上交所網下申購電子化平臺顯示的申報時間及申報編號為準)最早的配售對象。若由于獲配零股導致超出該配售對象的有效申購數量時,則超出部分順序配售給下一配售對象,直至零股分配完畢。
                      
                      如果網下有效申購總量等于本次網下最終發行數量,發行人和保薦機構(主承銷商)將按照配售對象的實際申購數量直接進行配售。
                      
                      如果網下有效申購總量小于本次網下發行數量,將中止發行。
                      
                      (五)網下配售搖號抽簽
                      
                      網下投資者2021年3月25日(T+2日)繳款后,發行人和保薦機構(主承銷商)將對網下獲配投資者進行配號,通過搖號抽簽確定公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中的10%賬戶(向上取整計算)。
                      
                      確定原則如下:
                      
                      1、公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%最終獲配戶數應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。
                      
                      2、發行人和保薦機構(主承銷商)將通過搖號抽簽方式確定具體賬戶。本次搖號采用按獲配對象配號的方法,按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號,每一獲配對象獲配一個編號,并于2021年3月26日(T+3日)進行搖號抽簽,最終搖號確定的具體賬戶數不低于最終獲配戶數的10%。
                      
                      3、搖號未中簽的網下投資者管理的獲配股票將可以在上市首日進行交易、開展其他業務。
                      
                      4、發行人與保薦機構(主承銷商)將于2021年3月29日(T+4日)刊登的刊登的《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行結果公告》(以下簡稱“《發行結果公告》”)中披露本次網下配售搖號中簽結果。上述公中披露本次網下配售搖號中簽結果。上述公告一經刊出,即視同已向搖中的網下配售對象送達相應安排通知。
                      
                      八、投資者繳款
                      
                      (一)戰略投資者繳款
                      
                      2021年3月18日(T-3日),戰略投資者將向保薦機構(主承銷商)足額繳納認購資金及相應新股配售經紀傭金。眾華會計師事務所(特殊普通合伙)將于2021年3月29日(T+4日)對戰略投資者繳納的認購資金及相應新股配售經紀傭金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。
                      
                      (二)網下投資者繳款
                      
                      網下獲配投資者應根據2021年3月25日(T+2日)披露的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》,及時足額繳納新股認購資金和相應的新股配售經紀傭金,資金應于2021年3月25日(T+2日)16:00前到賬。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.5%(四舍五入精確至分)。網下投資者如同日獲配多只新股,請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況,如只匯一筆總計金額,合并繳款將會造成入賬失敗,由此產生的后果由投資者自行承擔。
                      
                      眾華會計師事務所(特殊普通合伙)將于2021年3月29日(T+4日)對戰略投資者和網下投資者繳納的認購資金及相應新股配售經紀傭金的到賬情況進行審驗,并出具驗資報告。
                      
                      (三)網上投資者繳款
                      
                      網上投資者申購新股中簽后,應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務,確保其資金賬戶在2021年3月25日(T+2日)日終有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
                      
                      網下和網上投資者獲得配售后,應當按時足額繳付認購資金。有效報價網下投資者未參與申購或者網下有效報價投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時,自中國結算上海分公司收到棄購申報的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。
                      
                      九、投資者放棄認購部分股份處理
                      
                      2021年3月18日(T-3日)戰略投資者認購不足的,其棄購數量將首先回撥至網下發行。
                      
                      當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,保薦機構(主承銷商)將中止本次新股發行,并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
                      
                      當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的70%時,本次發行因網下、網上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。保薦機構(主承銷商)可能承擔的最大包銷責任為本次公開發行數量的30%,即9,060,734股。
                      
                      十、中止發行情況
                      
                      當出現以下情況時,發行人及保薦機構(主承銷商)將采取中止發行的措施:
                      
                      (1)初步詢價結束后,報價的網下投資者數量不足10家的;
                      
                      (2)初步詢價結束后,剔除最高報價部分后有效報價投資者數量不足10家的;
                      
                      (3)初步詢價結束后,擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的,或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網下初始發行數量的;
                      
                      (4)發行價格未達發行人預期或發行人和主承銷商就確定發行價格未能達成一致意見;
                      
                      (5)預計發行后總市值不滿足選定市值與財務指標上市標準的;(預計發行后總市值是指初步詢價結束后,按照確定的發行價格乘以發行后總股本計算的總市值)
                      
                      (6)保薦機構相關子公司未按照作出的承諾實施跟投的;
                      
                      (7)網下申購總量小于網下初始發行數量的;
                      
                      (8)若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額認購的;
                      
                      (9)扣除最終戰略配售數量后,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;
                      
                      (10)發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;
                      
                      (11)根據《管理辦法》第三十六條和《實施辦法》第二十六條,中國證監會和上交所發現證券發行承銷過程存在涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人和承銷商暫停或中止發行,對相關事項進行調查處理。
                      
                      如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后,在中國證監會同意注冊決定的有效期內,且滿足會后事項監管要求的前提下,經向上交所備案后,發行人和保薦機構(主承銷商)將擇機重啟發行。
                      
                      十一、發行人和保薦機構(主承銷商)
                      
                      1、發行人:合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
                      
                      法定代表人:程卓
                      
                      聯系地址:合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期F3樓11層
                      
                      聯系人:魏永珍
                      
                      電話:0551-63826207
                      
                      2、保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
                      
                      法定代表人:周杰
                      
                      地址:上海市廣東路689號
                      
                      聯系人:資本市場部
                      
                      報送核查材料電話:021-23154756、021-23154757、021-23154758、021-23154759
                      
                      發行人:合肥芯碁微電子裝備股份有限公司保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
                      
                      2021年3月15日
                      
                      (本頁無正文,為《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在
                      
                      科創板上市發行安排及初步詢價公告》之蓋章頁)
                      
                      發行人:合肥芯碁微電子裝備股份有限公司
                      
                      年 月 日
                      
                      (本頁無正文,為《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行股票并在
                      
                      科創板上市發行安排及初步詢價公告》之蓋章頁)
                      
                      保薦機構(主承銷商):海通證券股份有限公司
                      
                      年 月 日

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